Aan de slag met het Doccle-account voor boekhoudkantoren
Kies voor één account voor Peppol-registraties, zicht op e-facturen en koppeling met de boekhouding. Ga nu van start.
Stap 1: Vraag toegang aan voor een Doccle-account voor accountants
Via onderstaand formulier vraagt u een Doccle account voor accountants aan. Na het indienen van dit formulier ontvangt u een contract van Doccle dat u dient te ondertekenen.
Na verificatie van dit getekende contract zal Doccle u een link sturen waarmee u uw Doccle-account voor accountants kunt aanmaken.
Stap 2: Creëer uw Doccle-account voor accountants
Via de link creëert u een account dat u enkel gebruikt om de documenten van uw klanten op te volgen. Combineer het niet met uw persoonlijke verbindingen en niet met uw eigen zaak.
Dit omdat we geen notificaties willen sturen in een Doccle-account voor accountants voor elk ontvangen document en dus zal u in een dergelijk account niet op de hoogte gehouden worden van documenten dit u zelf ontvangt.
Bijkomende tips
- Gebruik best een generiek e-mailadres als u dit account wilt delen met meerdere medewerkers.
- U dient geen apart account aan te maken voor elke klant. Alles wordt gecentraliseerd.
Belangrijk
De creatie van een Doccle-account voor accountants zorgt niet automatisch voor de registratie van uw boekhoudkantoor op Peppol. Hiervoor dient u zichzelf nog bijkomend te registreren binnen Doccle.
Wilt u Doccle dus ook gebruiken voor uw eigen kantoor of zaak, creëer dan een extra, apart account. Registratie voor Peppol en/of DocclePro kan via deze pagina.
Stap 3: Voeg klanten toe
Nu kan u klanten toevoegen aan door binnen het Klantenoverzicht van uw account op de knop ‘Klant(en) toevoegen’ te klikken. U geeft ze net door via een formulier dat u invult, Doccle zorgt voor de rest.
Er zijn 2 soorten klanten die u kan toevoegen:
- Klanten die al geregistreerd zijn op Peppol via Doccle
- Klanten die nog niet geregistreerd zijn op Peppol
Inloggen op uw Doccle-account voor accountants kan via onderstaande knop.
Stap 4: Deel met uw klanten
Voor de bedrijven die u hebt laten registreren op Peppol, moet u nu de Peppol aankoop- en verkoopverbindingen delen met uw klanten. Enkel dan kunnen deze klanten zelf hun facturen raadplegen. U klikt hiervoor op de drie puntjes bij de verbinding die u wil delen met uw klant, kiest ‘Delen’ en vult het e-mailadres van de klant in. Uw klant zal via een klik op de doorgestuurde link de één van volgende stappen ondernemen:
- Als hij al over een Doccle-account beschikt, worden deze verbindingen automatisch toegevoegd aan zijn account.
- Als hij nog geen Doccle-account heeft, wordt via de link gevraagd om een gratis account aan te maken. Zo heeft uw klant ook toegang tot deze verbindingen.
Stap 5: Ontvang documenten in uw boekhoudpakket
U kan zelf bepalen hoe u de link met uw boekhoudpakket wilt opzetten.
- Automatisch doorsturen: facturen worden rechtstreeks doorgestuurd naar uw boekhoudpakket of e-mailadres (bv. een uniek e-mailadres van uw klant in uw boekhoudpakket). Meer uitleg
- Manueel ophalen: log in op uw account en download facturen wanneer u dat wilt. Meer uitleg
- Integratie met Codabox/Voila: alle documenten komen automatisch toe in uw boekhoudsysteem. Hiervoor is geen extra actie nodig.
Ik wil toch graag meer uitleg
Alle info kan u ook nog eens gedetailleerd raadplegen via deze link.
Zit u nog met bijkomende vragen en/of bedenkingen, stuur ons een mail via accountants@doccle.be.
