Het nieuwe account voor boekhoudkantoren
Met de nieuwe versie van het account voor boekhoudkantoren zetten we volop in op gebruiksgemak. Via een aantal verbeterde functies krijgt u een duidelijk overzicht van uw klanten en hun documenten.
Al uw klanten in 1 oogopslag
Binnen uw klantenoverzicht kan u al uw klanten terugvinden. U kan voor elke klant:
- Documenten bekijken en/of downloaden
- Nagaan of een klant is gekoppeld aan uw boekhoudpakket
- Nakijken of de Peppol-verbinding van de klant al met u gedeeld is
Klanten toevoegen
We voorzien voor accountants die al een account voor hun boekhoudkantoor hebben de mogelijkheid om nog bijkomend klanten toe te voegen, inclusief klanten die de accountant graag op Peppol wil registreren.
Dit kan heel eenvoudig via de knop ‘Klant(en) toevoegen’ in het Klantenoverzicht. Hierbij wordt u doorverwezen naar een formulier. Na het invullen van dit formulier gaan wij met de doorgegeven informatie aan de slag.
Geen notificatie voor elk nieuw document
We hebben standaard voorzien dat u geen melding zal krijgen voor elk nieuw document dat toekomt binnen uw Doccle-account voor Accountants.
Wilt u toch graag meldingen blijven krijgen? Stuur ons een mailtje via community@doccle.be.
Archief met filterfunctie
Vanuit het klantenoverzicht ben je in staat om te filteren per klant in je archief.
We hebben ook de mogelijkheid voorzien om documenten te filteren op basis van periode, documentnaam en categorie. Een categorie helpt u om documenten beter te organiseren. Meer informatie vindt u terug via deze link.
Koppel klanten eenvoudig aan uw boekhoudpakket
In de sectie Boekhoudpakket ziet u alle klanten die aan een boekhoudpakket gekoppeld zijn, samen met de bijhorende details. U kunt hier ook snel nieuwe klanten koppelen.
Start nu als accountant met Doccle
Aan de slag met het Doccle-account voor boekhoudkantoren? Volg dan ons stappenplan.
