Le nouveau compte pour cabinets comptables
Avec cette nouvelle version du compte pour cabinets comptables, nous mettons totalement l’accent sur la facilité d’utilisation.
Grâce à plusieurs fonctionnalités améliorées, vous bénéficiez d’un aperçu clair de vos clients et de leurs documents.
Tout vos clients en un coup d’œil
Dans votre aperçu des clients, vous pouvez retrouver l’ensemble de vos clients.
Pour chaque client, vous pouvez :
- Consulter et/ou télécharger les documents
- Vérifier si le client est lié à votre logiciel de comptabilité
- Vérifier si la connexion Peppol du client a déjà été partagée avec vous
Ajouter des clients
Nous offrons aux comptables qui disposent déjà d’un compte pour leur cabinet comptable la possibilité d’ajouter des clients supplémentaires, y compris ceux que le comptable souhaite enregistrer sur Peppol.
Cela peut se faire très facilement via le bouton « Ajouter client(s) » dans l’aperçu des clients.
Vous serez alors redirigé vers un formulaire. Après réception des informations, nous ajoutons les clients pour vous.
Pas de notification pour chaque nouveau document
Par défaut, vous ne recevrez pas de notification pour chaque nouveau document qui arrive dans votre compte Doccle pour comptables.
Souhaitez-vous tout de même des notifications ? Envoyez-nous un e-mail à community@doccle.be.
Archive avec fonction de filtrage
À partir de l’aperçu des clients, vous pouvez filtrer par client dans vos archives.
Nous avons également prévu la possibilité de filtrer les documents en fonction de la période, du nom du document et de la catégorie. Une catégorie vous aide à mieux organiser vos documents. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet via ce lien.
Reliez facilement vos clients à votre logiciel de comptabilité
Dans la section « Logiciel de comptabilité », vous voyez tous les clients déjà liés à un logiciel comptable, accompagnés de leurs détails.
Vous pouvez également y ajouter rapidement de nouveaux clients.
Commencez dès maintenant en tant que comptable avec Doccle
Vous souhaitez utiliser le compte Doccle pour cabinets comptables ?
Suivez notre guide étape par étape.
